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广发银行筹划上市 融资或150-200亿元

2011-02-24 00:08:00来源:21世纪经济报道作者: 添加收藏

  2月23日,广东发展银行(下称广发银行)有关人士透露,广发银行正计划在A股和H股上市事宜,最终如何选择,要看两地监管政策,并综合考量投行测算的融资额度和上市成本等因素。目前,上市筹资规模尚未确定,应不低于去年次级债的发行规模,有可能在150亿-200亿区间。

  该人士表示,该行正在遴选上市中介机构,按照以往银行上市的经验,一般2-3家为宜。

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      “A+H”方案未定

      此前,有消息称广发银行计划“A+H”上市融资,融资总额78亿港元。

      但2月23日,广发银行知情人士表示,该行上市筹资规模应不止于78亿港元,应不低于去年次级债的发行规模,有可能在150亿-200亿元区间。不过,最后结果还没有敲定,需要综合考虑参与竞标的各投行机构的最后测算结果。

      为补充资本金,去年初广发银行董事会通过了《2010-2012年资本管理规划》,计划通过发债、上市等多种途径来弥补资本缺口,其中最主要途径莫过于上市融资。从2012年的规划时间上限来看,今年无疑是上市的关键一年。

      就在2010年,广发银行完成150亿元增资扩股工作。至2010年末,资本充足率11.02%,核心资本充足率8.30%,分别比年初增加2.04和2.68个百分点。

      去年发行150亿次级债,加上今年可以发行的50亿次级债,广发银行的总股本至少增加200亿。假设上市筹资规模200亿,估计能为广发银行提高不到2%的资本充足率,只能满足其2年的快速发展需求。

      事实上,目前除了重庆农商行在港上市外,光大银行、广州农商行等机构近期亦传出H股上市的决定或意向。

      缓发50亿次级债

      值得注意的是,广发银行本打算于去年底发行50亿次级债,并没有按计划完成审批程序。这与近年各家银行对次级债如饥似渴的表现有所不同。

      早在去年10月10日,广发银行的次级债发行工作已正式启动,即确定主承销商、评级公司、律师事务所等中介,并撰写包括发行申请、募集说明书、评级报告等在内的各类申报材料,计划上报银监会等监管机构等。不过,时至今日,50亿次级债仍未落地。

      在一个月前发布2010年业绩时,广发银行只表示“50亿元次级债的发行报批工作在有序推进中”。

      上述知情人士表示,实际上,去年第四季度广发已经在控制贷款规模,一方面出于控制风险的考虑,另一方面,也是为了控制资本充足率。究其原因,广发银行是在报批程序上进行“慢动作”处理,以间接提高广发银行的股本回报率。

      年报显示,去年末,广发银行总资产8147亿元,比年初增长22%;各项贷款余额4661亿元,比年初增长22%,全年资产增速与同业平均水平相当。

      50亿次级债,更重要的作用可能是作为广发银行上市前的“储备粮”。

      广发银行相关负责人士称,近半年来,尽管广发银行资产扩张表现理性,目前资本充足率在10%-11%之前,尚在监管红线范围。不过,今年6月前后,随着资产惯性扩张,资本充足率有可能降低到监管要求之下,如此,去年计划的50亿次级债正好用作广发银行下半年“充饥”之用。

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